本剧根据亚瑟王与魔法师梅林的故事改编，由BBC威尔士电视台与Shine影视公司共同出品。
在梅林（科林·摩根 Colin Morgan 饰）成为了降龙者的一年后，乌瑟派遣亚瑟率领军队搜寻莫根娜的下落，而把莫根娜带回了卡美洛王国。而此时的莫根娜已不再是从前的莫根娜了，她如今已是安插在卡美洛王国内的奸细，企图削弱卡美洛王国的核心势力及杀死乌瑟。莫根娜邪恶的计划屡次被梅林阻止，而在无形中成为了梅林的对手。再一次偶然的事故中得知了她其实是乌瑟的亲生女儿，有权推翻乌瑟及亚瑟来继承卡美洛王国的王位，在姐姐莫高斯的帮助下，莫根娜利用各种手段企图陷害亚瑟等人，而亚瑟的未来以及王国的未来将陷入水深火热之中……
Itziar Manero 丹尼尔·伊瓦涅斯 布雷斯·埃菲 里卡多·戈麦兹 露西娅·德拉·富恩特 克拉拉·桑斯 Bunny De La Cruz Victor Montesinos
杜俊纬 娜奥米·杨 艾米·曼森 史蒂芬·克里 加里·刘易斯 本杰明·温赖特 露丝·莱斯利 多米尼克·马夫海姆 凯萨·哈姆隆德 丹妮西娅·萨马尔 史蒂芬·米勒 德里克·里德尔 苏兰·琼斯 Adam·Fidusiewicz 乔丹·杜维尼奥 杰普·贝克·劳尔森 Shereen·Cutkelvin Alma·Prelec 埃里克·戈东 托尼克·戈格里基亚尼 阿图尔·扎伊·巴雷拉 Conor·Berry Killian·Coyle 道恩·西夫赖特
拉尔夫·伊内森 安娜·麦克西维尔·马丁 大卫·米切尔 斯戴芬·莫昌特 茜安·克利福德 马克·博纳尔 多萝西·阿特金森 迪泼·欧拉 卡尔·皮尔金顿 本·阿什登 迪伦·休斯 露米·萨顿